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マネーフォワード クラウド請求書の販売管理台帳が終了する前に何を移す？CSV・SaaS・部分開発の判断ポイント
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まず結論
マネーフォワード クラウド請求書は、「受信」機能を2026年10月13日、「販売管理台帳」機能を10月15日に終了します。終了後はクラウド請求書内で受信済み帳票や販売管理台帳を従来どおり利用できなくなるため、クラウドBoxやCSVなどの公式代替で足りるか、既存のExcel・販売管理・社内システム連携を見直す必要があるか確認します。
この記事が関係する人
マネーフォワード クラウド請求書の「受信」または「販売管理台帳」を、帳票保管・見積／納品／請求作成・Excel／CSV・販売管理・社内システムとの受け渡しに使っている中小企業の経営者、経理・事務担当、IT兼任担当者。特に台帳データや受信帳票を日常業務の起点にしている企業。
今やること
1. 「受信」と「販売管理台帳」を誰がどの業務で使っているか棚卸しします。
2. 受信帳票はクラウドBox連携・PDF保存で足りるか、販売管理は公式CSV一括作成で代替できるかをコピーしたデータで確認します。
3. Excelマクロ、CSV変換、会計・販売管理・基幹システムへの受け渡しがある場合は、入力項目・出力項目・手作業を整理します。
4. SaaS継続、別SaaS、複数SaaS連携、CSV変換や一部個別開発、全面独自化を業務量と保守負担で比較します。
5. 終了前に必要な帳票・CSVを退避し、移行後のテストを行います。
期限・変更日「受信」は2026年10月13日、「販売管理台帳」は10月15日に終了予定です。終了前に必要データの退避と代替運用のテストを行ってください。
自分に関係ある？
「受信」または「販売管理台帳」を日常の帳票保管、見積・納品・請求作成、Excel・販売管理・基幹システムへの受け渡しに使っている企業が対象です。公式の代替機能だけで現在の運用を置き換えられる場合は個別開発は不要です。
何が起きた？
公式は2026年9月9日の追記で、「受信」を10月13日、「販売管理台帳」を10月15日に終了すると日付を確定しました。受信帳票はクラウドBox連携やPDFダウンロードが案内され、販売管理台帳の代替として取引内容を入力したCSVから見積書・納品書・請求書を一括作成する機能が提供されています。代替機能には対象プランや帳票等の条件があります。
なぜ気にした方がいい？
終了対象の機能を帳票保管や販売管理の起点にしている企業では、終了後に過去情報を参照できない、手作業が増える、既存CSV・Excel連携が途切れるなどの影響が考えられます。公式代替で対応できる企業もあるため、すぐに独自開発へ進むのではなく、SaaS継続・別SaaS・連携・部分開発を比較することが重要です。
言葉をかんたんに説明
SaaSの機能終了では、サービス全体を乗り換えなくても、代替機能やCSV運用で継続できる場合があります。一方、複数のExcelや業務システムへデータを渡している場合は、終了機能の代わりとなる受け渡し方法を決める必要があります。
情報源
この記事は掲載時点で公開されている公式情報や報道をもとに、一般の事業者向けに整理しています。サービスの仕様、料金、制度などは変更される場合があります。契約や法的判断を行う際は、最新の公式情報をご確認ください。